全面更换，NVIDIA失望

也许是时候进行“全面更换”了。中国芯片产业的详细实物观察。也许是时候进行“全面更换”了。过去一周，西方媒体和社交媒体上就一个问题展开了争论。据报道，中国国家资助的新数据中心项目将需要使用国产人工智能芯片。英伟达听到这个消息可能会感到惊讶。一丝希望即将破灭。 CEO黄仁勋一直在努力游说白宫“推出”其旗舰芯片Blackwell，试图向中国发出“中国将赢得AI竞赛”的友好信号。 2022年，英伟达在中国AI芯片市场的市场份额预计将达到95%。 2025年上半年，这一数字将达到54%。此消息曝光后，国内上市相关公司股价大幅上涨，市场对国产高端人工智能芯片进一步扩张的预期升温。随着中美贸易冲突持续，大规模替代不可避免。 “实力二元化”趋势下，中美两国在AI芯片领域的竞争已经超越了单纯的技术竞争，成为两种技术路径和商业生态截然不同的综合竞争。风向改变了。黄仁勋在中美之间“走钢丝”的计划失败了。上周，在美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平在韩国会晤期间，有传言称英伟达可能达成协议，向中国出售其 Blackwell 芯片的“轻型”版本。然而，传闻从未成真。 11月5日，路透社报道了上述消息，黄仁勋的销售计划落空。照片为黄仁勋/Nvidia官网截图。这个消息并不“令人震惊”。中国境内的更新换代计划正在稳步推进。 2025年4月，中国政府面对新一代人工智能技术快速发展的新形势，习近平强调要最大限度发挥新国家制度优势，坚持自主自力更生。政府将支持人工智能芯片的研发和生产。 2025年7月，中国互联网法规监管机构国家互联网信息办公室约见英伟达，要求其解释向中国出售的H20算力芯片存在“后门”风险。当时，“中国特别版”H20刚刚“上市”，黄仁勋连夜去台积电追加订购了30万颗芯片。即使美国想卖，中国也不想买。风向改变了。据政府招标文件显示，2021年以来，我国人工智能数据中心项目已获得国家资金超过7000亿元。中国的大多数数据中心都以某种方式由国家资助。但目前尚不清楚有多少项目对象将受到新规定的影响。消息人士称，一些原定使用英伟达芯片的数据中心项目在开工前被取消。中国私营企业不再关注英伟达。 9月，阿里巴巴展示了一款配备自研芯片的人工智能服务器。华为宣布将在2028年之前推出四款AI产品，这是“史无前例的举动”。截至目前，华为尚未透露其AI芯片研发路线图。按照计划，华为将在2026年至2028年分阶段推出四款Ascend机型。 芯片串/图片来源：界面新闻 腾讯也响应政府号召，公开表示正在根据成本等客户要求区分使用国产和国外产品。在中国AI芯片市场，国外产品主要来自NVIDIA、AMD和Intel。 Centerline Securities 根据美国 Bernstein 的数据进行的一项研究表明，NVIDIA中国AI芯片市场份额预计将从2024年的66%下降到2025年的54%。中国公司华为的影响力大幅增加，其市场份额预计将从23%扩大到28%。 “国产”崛起 中国的AI芯片基本实现了从“会用”到“好用”的跨越。例如，华为Ascend 910C、寒武纪Epoch 590等产品在算力密度、能效比、成本等方面都已经达到国际领先水平，在某些场景下甚至可能超越它们。这一进步为终端游戏人工智能计算能力提供了更强大的支持，以重塑智能消费电子体验。华为Ascend 910C采用7nm（N+2）工艺，晶体管数量达到530亿个。双阵列封装设计集成了两个Ascend 910B以提高性能。据业界测算，FP16精度的910C单卡算力达到800 TFLOPS左右，大约是NVIDIA H100芯片的80%。升腾910C超级节点CloudMatrix384采用384颗升腾910C NPU和192颗鲲鹏CPU，通过低延迟、超高带宽的统一总线（UB）网络互联，整体计算效率超越NVIDIA H100和H800。在消费电子领域，Ascend 910C主要应用于数据中心，而其尖端产品Ascend 310B则在工业场景中取得了显着的成绩。 Ascend 310B采用8W超低功耗设计，提供32TOPS INT8处理能力，原生支持OPC-UA、Modbus等15种工业协议。华为升腾芯片寒武纪590采用chiplet技术和动态电压频率调节（DVFS）技术，与传统架构相比，边缘设备功耗降低35%，电源效率提高50%。在医学影像分析场景，思源590搭载的AI诊断系统在牧三三院引入医院，将肺部CT的读片时间从30分钟减少到3分钟。在边缘计算场景下，国产AI芯片也展现出强大的竞争力。例如，寒武纪MLU220边缘加速卡功耗仅为8.25W，拥有8TOP的INT8.S算力，比NVIDIA Jetson Xavier NX（21TOPS）的功耗要低很多，并保持相似的算力水平。这种节能设计对于智能手表等电池供电的消费电子产品尤其重要。值得注意的是，更换国产AI芯片不仅仅是硬件更换，还涉及到整个软件生态的重建。例如，华为Ascend提供了通过CANN迁移NVIDIA CUDA代码的工具。天数智信等公司也采取了类似的策略，通过兼容性解决方案和自动代码迁移工具降低生态门槛。作为 Nvidia、AMD 和 Intel 的旗舰 AI 芯片随着人工智能芯片逐渐从中国市场消失，中美两国在AI芯片领域的竞争已经超越了单纯的技术竞争，演变成了两条截然不同的技术路径和商业生态。 “美国路线”的特点是性能强、生态壁垒高。以英伟达为代表的美国道路不断颠覆半导体制造工艺，创造出拥有绝对性能的通用GPU，同时构建了软件护城河。该公司的芯片迭代速度极快，英伟达目前正在使用 Blackwell 芯片继续定义 AI 算力的上限。生态系统CUDA软件连接了全球数百万开发者，用户习惯和环境关注难以复制。 NVIDIA Blackwell拥有技术优势，但NVIDIA却失去了最大的买家——中国市场。 “中国行”的特点是群体先进、自主创新。悬垂控制。由于无法获得尖端芯片，中国的竞争战略在很大程度上依赖于实用主义和国家利益。集群架构的突破是指华为利用CloudMatrix等技术，将数百甚至数千个本地芯片高速互连，形成巨大的计算集群。利用数值优势弥补单点性能不足，在系统级性能对标国际产品方面实现顶级性能。虽然mEvery集群消耗大量电力，但中国在廉价能源尤其是绿色电力方面的优势，有效抵消了这一劣势。同时，强有力的产业政策和巨大的国内市场需求，为国产芯片提供了宝贵的“练兵场”。然而，软件生态系统仍然是中国人工智能芯片的一个缺点。如何开发从“可用”到“用户友好”的产品客户的“喜爱”是中国企业下一步必须攻克的难题。我国AI芯片基本实现了从“可用”到“好用”的跨越。未来可以确定，中美两国将基于不同的技术基础和软件栈形成各自的AI算力体系。由于中国独特的市场需求，更多的定制芯片和解决方案将会出现。此外，中国还在人工智能推理芯片、嵌入式计算和存储等新兴领域进行大量投资。这些架构创新有望从根本上解决能源消耗和效率的瓶颈，是改变游戏规则的关键。英伟达首席执行官黄仁勋最近表示，中国在人工智能领域仅“落后几纳秒”。这不仅反映出中国追赶速度不够快，也说明技术壁垒的存在。这场人工智能芯片的竞赛将是一场持续不断的动态博弈，因此现在断言还为时过早。随时思考“胜利”。作者 |编辑荣智慧|主编向贤值班|张来排版 |巴金
特别提示：以上内容（包括图片、视频，如有）由自有媒体平台“Cuentto网易”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。
注：以上内容（包括图片和视频，如有）由用户上传并发布。网易号是一个社交媒体平台，仅提供信息存储服务。