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徐工机械花落凯雷亚洲 // 10:10:00 中国路面机械

凯雷投资3.75亿美元收购徐工机械85%股权

徐工科技（000425）第一大股东徐工集团工程机械有限公司改制的方案25日正式出台。中国最大的工程机械制造企业徐州工程机械集团有限公司10月25日与国际投资机构凯雷投资集团签署协议，如果合作进展顺利，凯雷将获得徐工集团目前全资拥有的子公司徐工集团工程机械有限公司85%的股权，作价3.75亿美元现金（30亿 ）。徐工集团将保留徐工机械15%的股权。摩根大通作为财务顾问全程参与了此交易。

资料显示，凯雷徐工于2005年2月15日在开曼群岛注册成立，注册资本为5万美元，为凯雷亚洲投资基金的全资公司。凯雷亚洲投资基金于1998年12月18日在开曼群岛注册成立，该基金的组织形式为有限合伙，所有投资者认购的基金规模为5亿4000万美元。凯雷亚洲公司作为无限合伙人负责凯雷亚洲投资基金等五家基金的经营管理，为凯雷亚洲投资基金的实际控制人，享有完全的经营管理权。而凯雷亚洲公司的股东则为大卫·鲁宾斯坦、威廉·康威、丹尼尔·德安尼罗，三人分别持有凯雷亚洲公司1/3的股权。

目前，徐工机械通过自身持有以及通过其控股子公司徐州重型机械有限公司间接持有徐工科技共2.34亿股股份，占徐工科技总股本的43.06％。本次徐工机械股权转让及增资完成后，徐工科技实际控制人将变更为凯雷徐工，并触发上市公司要约收购。

凯雷徐工承诺，其已经充分知悉市场正在进行的股权分置改革的法律及政策，将在交易完成及全面要约收购义务履行完成后，促使改制后的徐工机械根据法律法规的规定开展股改工作并承担相应的权利和义务。同时不会因股权分置事宜而改变或调整原协议项下的交易价格及额外认购价。

据悉，本次改制事项已经徐州市人民政府批准，但尚需取得商务部、国务院国资委、中国证监会的批准。本次交易是江苏省最大的投资项目之一，为大型国有企业体制改革探索了新的模式并积累了经验。

徐工机械董事长王民在谈到此次改制引资时说：“这次互利双赢的合作是一个正确的选择，将使徐工彻底甩掉沉重的历史包袱，建立充满活力的内部竞争机制，获取更多的国际市场通道。实现几代徐工人追求的打造徐工国际品牌的愿望；引入凯雷投资也将使徐工获得高新技术、发展资金及新项目，借助这个力量将加快徐工做强做大、走向国际化的步伐。”

徐工科技前一交易日收盘价3.92元，涨10.11％。