环保限产启动在即多行业供求关系或改变化工贸易

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继唐山市政府召开全市大气污染防治工作调度会，透露冬季采暖季将对钢铁和焦化企业限产，河北省于8月4日正式发布了采暖季错峰生产专项实施方案。周末唐山钢坯现货价格应声上涨，两日之内上涨了120元/吨。

多个行业研究人士认为，若“2+26”个城市冬季环保限产得到严格执行，那么将直接改变钢铁、电解铝、炭素等多个行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。

今年初，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（下称《方案》）发布，提出为切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，将加强工业大气污染综合治理，实施工业企业采暖季错峰生产措施。其中，明确了石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。

事实上，对于“2+26”采暖季限产政策*早有所反应的是铝行业。《方案》规定，各地采暖季电解铝厂限产 0%以上，以停产的电解槽数量计，氧化铝企业限产 0%左右，以生产线计。招商期货基本金属研究负责人许红萍认为，若政策执行到位，铝的供应将在今年年底出现缺口。

近期石墨电极等小众品种价格疯涨成为市场焦点。而据《方案》，炭素企业也在限产之列。达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上，以生产线计。此外，《方案》还明确水泥、铸造、砖瓦窑等行业，采暖季全部实施错峰生产。涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业VOCs排放工序，在采暖季原则上实施停产。

此次河北省发布的采暖季错峰生产专项方案，限产的行业和规模与《方案》完全一致。

今年以来，中央环境保护督察组进入多个省份对环保工作进行全面督察，并进行严厉问责。多数研究员认为，今年政府部门在环保问题上动了真格，“2+26”环保限产被严格执行的可能性较大。

光大证券报告观点还认为，重点城市日益加重的环保压力还有望倒逼区域“煤改气”政策的推进。“2+26”城市天然气消费和产能有望进一步提升，天然气行业发展可期。

京津冀区域钢铁限产部分煤企减产供求变化左右后续走势

8月4日钢铁煤炭板块冲高后迅速回落，这是否折射出这两大周期性行业发生重要变化？观察到*近两天关于钢铁煤炭行业的重要信息是，京津冀区域钢铁要限产，而部分煤炭企业则因自身原因减产。

涨价概念再添催化剂唐山冬季钢铁、焦炭初步限产方案出炉

唐山冬季限产方案出台，唐山采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。对于焦化等化工类企业，对排放不达标的责令停产，全市焦化企业限产达 0%左右。钢铁、煤炭板块再添催化剂事件。

“窗口期”将至电解铝行业去产能入实质性阶段

目前市场的注意力主要集中在去产能政策推进力度上。刘小磊认为，预计2017年国内铝供应仍趋于宽裕，铝锭库存预计到2018年上半年仍有可能维持高位，过剩局面或将在2018年下半年出现扭转，前提是违规产能和高成本产能继续退出。