高考加油半导体电子设备长期空间巨大荐6股魏家

半导体、电子设备：长期空间巨大 荐6股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点：

下周观点：重点关注军工电子的系统性投资机遇本周市场放量上涨，沪深 00指数总体上涨1.21%，电子板块强于大盘。TMT板块中，通信、计算机、电子、传媒板块均为上涨，其中电子板块涨幅最大，为1.94%，新方向预期足、主题性活跃，我们积极推荐。7月9日，被国内外广泛关注的中国海军在南海举行的士兵实弹演习揭开面纱，此次演习是以打赢信息化条件下的海上局部战争为演习背景，从参演兵力、舰艇数量和出席领导的级别可以判断此次演习级别较高，我们建议继续重点关注军工电子的系统性投资机遇。具体逻辑在于：1、信息化战争是一种全新的战争形态，它将最终形成以数字化作战单元和数字通信、络链接和智能支持为一体的最终形态，装备信息化对电子元件的需求巨大；2、军民融合上升为国家战略，军民融合新政策有望推出。一方面“军转民”催生出规模庞大的民用高技术产业，普惠大众，另一方面“民参军”使得民营企业携新兴技术参与到国防建设，为国效力。 、从板块轮动角度看，军工电子板块前期走势平稳，有补涨机遇，推荐中航光电、高德红外、久之洋、火炬电子、景嘉微和顺络电子。

重点关注：台积电南京厂开工，长期利好大陆半导体供应链7月7日，台积电在南京投资的12英寸晶圆厂正式奠基开工，标志着全球领先的晶圆技术进入中国大陆。该晶圆厂规划初期月产能为2万片，预计2018年下半年开始投产16nm工艺，2019年将达到4万片产能。总体利好大陆半导体设备材料供应商和半导体封测厂。

本周行业热点存储芯片市况不佳美光计划裁员2400人；东芝、西数计划再砸146亿美元扩大投资 D存储器；工业和信息化部人才交流中心与恩智浦签订战略合作协议；AMD收购游戏软件公司HiAlgo；LG投入ARM处理器开发；6英寸双曲面屏？三星GalaxyNote7消息汇总；人工智能在虚拟空战中打败经验丰富的前美国空军上校；德国汽车配件商CEO：激光雷达才能保马上抢占先机证自动驾驶安全性本周市场回顾本周中信电子指数跑赢大盘0.7 个百分点，中信电春节期间累计实现销售额14.3亿元子PE（历史TTM，整体法）值为60.8，较上周上涨0.85。