高考加油电气设备电动车旺季在即龙头迎反转荐15股魏家

电气设备：电动车旺季在即龙头迎反转 荐15股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点本周电力设备新能源跌4.75%，弱于大盘。光伏跌1.85%，工控自通报近期破获一起特大络销售彩票诈骗案。几名90后租用境外服务器动化跌 .9%，发电设备跌4.06%，二次设备跌5.97%，风电跌6.05%，锂电池跌6. 7%，一次设备跌7.11%，新能源汽车跌7.12%，核电跌8.96%。涨幅前五为猛狮科技、拓日新能、新宙邦、埃斯顿、当升科技；跌幅前五为康盛股份、纽威股份、银河生物、赫美集团、豫金刚石。

行业层面：电动车：中国对美进口车关税税率增至40%；广东省布置 2项任务推进新能源汽车产业创新发展；青海新能源汽车补贴政策2018年按国家50%补贴；宁德时代签约24亿元大型锂电池储能项目；比亚迪签约欧洲布局储能市场，动力电池青海项目6Gwh产能即将投产；200亿元长安汽车南京新能源项目动工；200亿元的国能新能源汽车基地正式落户G60；宝马量产氢燃料汽车计划推迟；规划年产能20万辆，绿驰汽车生产基地落户九江；新能源：中电联：月光伏、风电装机15.18GW、6. 0GW，总比增长 0%、21%；国家能源局：各地电不得以项目未纳入国补范围为由擅自停止补贴垫付；工控&电：月用电量2.66万亿度，同增9.8%，装机17亿kw，月电投资1414亿，同比下滑21.2%；电源投资726亿，同比下滑5.4%；月份制造业投资增长5.2%，比月份增加0.4个百分点。

公司层面：宁德时代：19、20日交易异动，22日日均换手率与前5个交易日日均换手率比值达160倍；沧州明珠：实际控制人增持约116万股，董事关联人增持约 9万股，控股股东增持290万股；麦格米特：收购资产方案获得无条件通过，25日复牌；长园集团：第二期股权激励解锁229万股，藏金1号减持约96 万股；天赐材料：万向创投将总股本5.87 %全部协议转让给万向一二三。

投资策略：612开始中高端电动乘用车需求释放，6月预计平稳过渡，三季度旺季来临，中国电动升级元年，全球电动化加速，持续提示电动车反转行情，继续推荐龙头；5月制造业投资增长5.2%创17年7月以来新高，工控订单持续高看好工控龙头；国内光伏硬着陆后装机调整为 0- 5GW，价格大幅调整加速见底，风电引入竞价，风光平价提前，龙头份额扩大。

重点推荐标的：汇川技术（通用变频/伺服持续景气、电动车电控布局成效已现、机器人潜在龙头）、星源材质（干法隔膜全球龙头、湿法隔膜逐步放量、大拐点）、宏发股份（Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、低点已过）、新宙邦（电解液龙头积极扩张、半导体材料开始放量、估值低）、杉杉股份（811正极龙头、锂电材料巨头、估值低）、天齐锂业（碳酸锂价孙祥起床后习惯性地打开格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户）、华友钴业（钴龙头、锂电新材料全面布局）、金风科技（风电回暖风机龙头、风电运营改善受益、估值低），建议关注：宁德时代、隆基股份、璞泰来、正泰电器、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、通威股份、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、创新股份、国轩高科、长园集团。